Sukurti tvarų investicijų planą — pažangus žingsnis link finansinės laisvės. Mes padėsime pasirinkti strategiją, produktus ir sekti pažangą.
Planas skirtas pradedantiesiems ir pažengusiems investuotojams, norintiems struktūruoto požiūrio: tikslų nustatymas, rizikos valdymas, diversifikavimas ir mokesčių optimizavimas.
Mes siūlome tris pagrindines strategijas, pritaikomas pagal jūsų tikslus ir rizikos lygį.
Daugiau obligacijų ir likvidžių priemonių, mažesnė rizika.
Derinys akcijų ir obligacijų, vidutinė rizika ir grąža.
Didelė akcijų dalis, aukštesnės svyravimų galimybės, potencialiai didesnė grąža.
Pasirenkami produktai priklauso nuo strategijos: fondai, ETF, obligacijos, taupymo planai.
Profesionalus valdymas, pritaikytas rizikos profilis.
Platus rinkos paplitimas ir maži kaštai.
Stabilumas, pajamų šaltinis su mažesniu svyravimu.
Greitas skaičiavimas, kaip jūsų įnašai gali augti per pasirinktą laikotarpį. Tai tik orientacinė prognozė.
| Produktas | Likvidumas | Rizika | Kainos |
|---|---|---|---|
| Valdomi fondai | Vidutinė | Vidutinė | Valdymo mokestis 0.5–1.5% |
| ETF | Aukšta | Varijuoja | Žemi kaštai 0.05–0.4% |
| Obligacijos | Priklauso | Žema–vidutinė | Komisiniai / išleidimo sąlygos |
Vyresnioji investicijų patarėja. Specializacija: portfelio valdymas ir mokesčių optimizavimas.
Analitikas. Rizikos įvertinimas ir strategijų testavimas.
Klientų aptarnavimas ir sąrankos specialistas.
